Entwicklung des Plantbased-Marktes 2020-2022
Daten von NielsenIQ für 13 europäische Länder zeigen, dass der Umsatz mit pflanzenbasierten Lebensmitteln in Europa im Jahr 2022 um 6% – und seit 2020 um 21% – auf 5,8 Milliarden Euro gestiegen ist. Der deutsche Markt für pflanzenbasierte Lebensmittel ist mit 1,9 Milliarden Euro mit Abstand am größten.
Report zur Marktentwicklung in Europa 2020-2022
Vollständiger Report mit Aufschlüsselung nach Produktkategorien
Pflanzenbasierte Lebensmittel sind in Europa auf dem Vormarsch
Einzelhandelsdaten von NielsenIQ für 13 europäische Länder zeigen, dass der Umsatz mit pflanzenbasierten Lebensmitteln in Europa im Jahr 2022 um 6% – und seit 2020 um 21% – auf 5,8 Milliarden Euro gestiegen ist. Dabei ist der deutsche Einzelhandelsmarkt für pflanzenbasierte Lebensmittel mit Abstand am größten. Zwischen 2020 und 2022 ist der Umsatz mit pflanzenbasierten Lebensmitteln in Deutschland um 42% auf 1,9 Milliarden Euro gestiegen.
Der globale Wandel hin zu einer stärker pflanzenbetonten Ernährungsweise hat ein Umdenken in der Lebensmittelindustrie ausgelöst, das auch etablierte Lebensmittelhersteller und Einzelhandelsunternehmen mitgestalten. In Europa ist der Umsatz mit pflanzenbasierten Lebensmitteln im Einzelhandel in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen, da neue Produkte und Innovationen auf den Markt gekommen sind. Die pflanzlichen Fleisch-, Fisch-, Eier- und Milchprodukte der nächsten Generation sprechen eine steigende Zahl von Verbraucherinnen und Verbrauchern an und können im Hinblick auf Geschmack, Preis und Verfügbarkeit mit ihren tierischen Pendants mithalten.
Um die Umsatzentwicklung im pflanzenbasierten Bereich im Jahr 2022 richtig einzuordnen, ist es notwendig, das historisch einmalige makroökonomische Umfeld zu berücksichtigen, das durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine, durch weltweite Handelskonflikte und durch steigende Inflation geprägt war. Während sich das Wachstum des Einzelhandelsmarktes für pflanzliche Lebensmittel im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 verlangsamte, stiegen sowohl die Umsätze als auch die Zahl der verkauften Produkte weiter an, was die starke Nachfrage der Verbraucher nach pflanzlichen Optionen trotz dieser Herausforderungen belegt.
Webinar zum Plantbased Markt in Europa
In unserem Webinar zur Entwicklung des Plantbased-Marktes in Europa erfahren Sie mehr über die wichtigsten Erkenntnisse und Trends in verschiedenen Produktkategorien und Ländern:
Entwicklung in den Produktkategorien
Unsere Analyse umfasste zehn Kategorien pflanzlicher Alternativprodukte: Fleisch, Seafood, Fertiggerichte, Milch, Käse, Joghurt, Aufstriche, Sahne und Cremes, Eiscreme und Desserts. Diese Kategorien befinden sich in sehr unterschiedlichen Punkten des Reifespektrums, vom 2,2-Milliarden-Euro-Markt für pflanzliche Milch, der im Jahr 2022 11 % des gesamten Milchabsatzes ausmachen wird, bis hin zu kleinen, aber schnell wachsenden Segmenten wie pflanzliche Meeresfrüchte, die im Jahr 2022 ein rasantes Wachstum verzeichnen werden.
Gesamtmarkt
Der Umsatz mit pflanzenbasierten Lebensmitteln in Europa stieg 2022 gegenüber dem Vorjahr um 6 % auf 5,9 Milliarden Euro. Gegenüber 2020 entspricht das einem Wachstum 21 %.
Mit einem Anteil von 38 % am Gesamtumsatz war pflanzliche Milch die größte Kategorie im europäischen Plantbased-Markt, gefolgt von pflanzenbasiertem Fleisch. Die kleinste Kategorie war Seafood, die aber auch zu den am schnellsten wachsenden Kategorien gehört und zwischen 2020 und 2022 ein Wachstum von 326 % verzeichnen konnte.
Alle in die Untersuchung einbezogenen Kategorien verzeichneten zwischen 2020 und 2022 ein Wachstum.
Pflanzenbasiertes Fleisch
Der Umsatz mit pflanzenbasiertem Fleisch in Europa stieg zwischen 2020 und 2022 um 19 % auf über 2 Milliarden Euro. Die Zahl der verkauften Produkte stieg im selben Zeitraum um 21 %. 2022 machte pflanzenbasiertes Fleisch in Europa 6 % des Gesamtabsatzes an vorverpacktem Fleisch aus.
Was die Preisentwicklung betrifft, war die Kategorie pflanzliches Fleisch in Europa weniger stark von Inflation und Preiserhöhungen betroffen: Der durchschnittliche Preis für pflanzenbasiertes Fleisch nahm im Jahr 2022 um 1 % zu, während der Preis für vorverpacktes Fleisch aus der Tierhaltung um 11 % stieg.
Deutschland war das Land mit dem höchsten Umsatz in dieser Kategorie, mit einem Wert von 643 Millionen Euro im Jahr 2022. In Deutschland stieg der Umsatz mit pflanzenbasiertem Fleisch seit 2020 um 40 %, also deutlich stärker als der europäische Gesamtmarkt.
Gemessen am Pro-Kopf-Umsatz im Jahr 2022 lagen die Niederlande mit durchschnittlichen Ausgaben von 12,60 Euro pro Person an der Spitze. In Deutschland gaben die Menschen durchschnittlich 7,70 Euro pro Kopf für pflanzenbasiertes Fleisch aus.
Pflanzenbasiertes Seafood
In den europäischen Ländern, für die Daten zur Kategorie Fisch und Meeresfrüchte vorliegen, stieg der Umsatz von pflanzenbasiertem Seafood zwischen 2020 und 2022 um 326 % auf 43 Millionen Euro.
Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der verkauften Produkte in dieser Kategorie um 343 %. Dabei sank der durchschnittliche Preis pro Produkt im Jahr 2022 um 4 %.
In Deutschland stieg der Umsatz mit Fisch und Meeresfrüchten auf pflanzlicher Basis zwischen 2020 und 2022 um 310 %. Der Durchschnittspreis für Produkte in der Kategorie Fisch und Meeresfrüchte auf pflanzlicher Basis ging 2022 in Deutschland um 6 % zurück.
Pflanzenbasierte Fertiggerichte
In den europäischen Ländern, für die Daten zur Kategorie pflanzenbasierter Fertiggerichte vorliegen, stieg der Umsatz zwischen 2020 und 2022 um insgesamt 79 % auf 181 Millionen Euro.
Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der verkauften pflanzlichen Fertiggerichte in Europa um 71 %. Dabei stieg der durchschnittliche Preis pro Produkt im Jahr 2022 um 6 %.
In Deutschland stieg der Umsatz mit pflanzenbasierten Fertiggerichten zwischen 2020 und 2022 um 91 %. Der Durchschnittspreis für Produkte in der Kategorie stieg 2022 in Deutschland um 7 %.
Pflanzenbasierte Milch
Der Umsatz mit pflanzenbasierter Milch stieg in Europa zwischen 2020 und 2022 um 19 % auf über 2 Milliarden Euro. Die Zahl der verkauften Produkte stieg im selben Zeitraum um 20 %. 2022 machte pflanzenbasierte Milch in Europa 11 % des Gesamtmarktes aus.
Was die Preisentwicklung betrifft, war die Kategorie pflanzlicher Milch weniger stark von Inflation und Preiserhöhungen betroffen: Der durchschnittliche Preis für pflanzenbasierte Milch stieg 2022 um 1 % während der Preis für Kuhmilch um 17 % stieg.
Deutschland war das Land mit dem höchsten Umsatz in dieser Kategorie, mit einem Wert von 552 Millionen Euro im Jahr 2022. In Deutschland stieg der Umsatz mit pflanzenbasierter Milch seit 2020 um 43 %.
Gemessen am Pro-Kopf-Umsatz im Jahr 2022 lag Schweden mit durchschnittlichen Ausgaben von 8,30 Euro pro Person an der Spitze. In Deutschland gaben die Menschen durchschnittlich 6,60 Euro pro Kopf für pflanzenbasierte Milch aus.
Pflanzenbasierter Käse
In den europäischen Ländern, für die Daten zur Kategorie pflanzenbasierter Käse vorliegen, stieg der Umsatz zwischen 2020 und 2022 um insgesamt 56 % auf 165 Millionen Euro.
Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der verkauften Produkte in dieser Kategorie um 62 %. Dabei blieb der durchschnittliche Preis pro Produkt in dieser Kategorie 2022 stabil, während Käse aus Kuhmilch im Durchschnitt um 12 % teurer wurde.
Deutschland ist der größte Markt für pflanzenbasierten Käse in Europa. Der Umsatz mit Käse auf pflanzlicher Basis in Deutschland stieg zwischen 2020 und 2022 um 94 % auf 79 Millionen Euro. Die Zahl der verkauften Produkte in dieser Kategorie stieg im selben Zeitraum um 108 %.
Der durchschnittliche Preis für pflanzlichen Käse sank 2022 in Deutschland um 5%, während die Preise für Käse aus Kuhmilch um 15 % stiegen. Im Jahr 2022 hatte Käse auf pflanzlicher Basis in Deutschland einen Anteil von gerade einmal 1 % am gesamten Käsemarkt.
Pflanzenbasierter Joghurt
In den europäischen Ländern, für die Daten zur Kategorie pflanzenbasierter Joghurt vorliegen, stieg der Umsatz mit pflanzlichem Joghurt zwischen 2020 und 2022 um 8 % auf 515 Millionen Euro. Die Zahl der verkauften Produkte stieg im selben Zeitraum um 10 %. 2022 machte pflanzenbasierter Joghurt in Europa 4 % des Gesammarktes aus.
Was die Preisentwicklung betrifft, war die Kategorie pflanzenbasierter Johurt weniger stark von Inflation und Preiserhöhungen betroffen: Der durchschnittliche Preis für pflanzlichen Joghurt nahm im Jahr 2022 um 3 % zu, während der Preis für Joghurt aus Kuhmilch um 10 % stieg.
Deutschland ist in Europa der größte Markt für pflanzenbasierten Joghurt. In Deutschland stieg der Umsatz mit Joghurt auf pflanzlicher Basis zwischen 2020 und 2022 um 9 % auf 153 Millionen Euro, die Zahl der verkauften Produkte in dieser Kategorie stieg um 12%. Im Vergleich dazu ging die Zahl der verkauften Produkte im Bereich Joghurt aus Kuhmilch seit 2020 um 7% zurück.
Der durchschnittliche Preis für pflanzlichen Joghurt stieg 2022 in Deutschland um 1%, der von Joghurt aus Kuhmilch um 11%.
Pflanzenbasierte Aufstriche
In den europäischen Ländern, für die Daten zur Kategorie pflanzenbasierte Aufstriche vorliegen, stieg der Umsatz zwischen 2020 und 2022 um insgesamt 40 % auf 247 Millionen Euro.
Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der verkauften Produkte in dieser Kategorie um 26 %. Der Durchschnittspreis für pflanzenbasierte Aufstriche stieg 2022 um 8 %.
In Deutschland wuchs der Markt für pflanzliche Aufstriche zwischen 2020 und 2022 um 27 %. Der durchschnittliche Preis für pflanzliche Aufstriche stieg in Deutschland 2022 um 3 %.
Pflanzenbasierte Sahne und Cremes
In den europäischen Ländern, für die Daten zur Kategorie pflanzenbasierte Sahne und Cremes vorliegen, stieg der Umsatz zwischen 2020 und 2022 um insgesamt 7 % auf 139 Millionen Euro. Der Durchschnittspreis für pflanzenbasierte Sahne und Cremes stieg 2022 um 7 %.
In Deutschland wuchs der Markt für pflanzliche Sahne und Cremes zwischen 2020 und 2022 um 72 % auf 44 Millionen Euro. Der durchschnittliche Preis für pflanzliche Sahne und Cremes stieg in Deutschland 2022 um 9 %.
Pflanzenbasierte Eiscreme
In den europäischen Ländern, für die Daten zur Kategorie pflanzenbasierte Eiscreme vorliegen, stieg der Umsatz zwischen 2020 und 2022 um insgesamt 14 % auf 174 Millionen Euro.
Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der verkauften Produkte in dieser Kategorie um 15 %. Der Durchschnittspreis für pflanzenbasierte Eiscreme blieb 2022 in Europa stabil.
In Deutschland wuchs der Markt für pflanzenbasierte Eiscreme zwischen 2020 und 2022 um 15 %. Der durchschnittliche Preis für pflanzliche Eiscreme ging in Deutschland 2022 um 4 % zurück.
Pflanzenbasierte Desserts
In den europäischen Ländern, für die Daten zur Kategorie pflanzenbasierte Desserts vorliegen, stieg der Umsatz zwischen 2020 und 2022 um insgesamt 27 % auf 88 Millionen Euro.
Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der verkauften Produkte in dieser Kategorie um 40 %. Der Durchschnittspreis für pflanzenbasierte Desserts stieg 2022 in Europa um 1,5 %.
In Deutschland wuchs der Markt für pflanzenbasierte Desserts zwischen 2020 und 2022 um 154 % auf 26 Millionen Euro. Der durchschnittliche Preis für pflanzliche Aufstriche stieg in Deutschland 2022 um 0,4 %.
Marktentwicklung in Deutschland
Innerhalb Europas ist der deutsche Einzelhandelsmarkt für pflanzenbasierte Lebensmittel am größten und der Umsatz mit pflanzlichen Lebensmitteln in Deutschland wächst weiter. Zwischen 2020 und 2022 ist der Umsatz um 42 % auf 1,91 Milliarden Euro gestiegen.
Pflanzenbasiertes Fleisch ist die am weitesten entwickelte Kategorie und konnte zwischen 2020 und 2022 ein stetiges Wachstum verzeichnen. Der Umsatz mit pflanzlicher Milch nimmt weiter zu und ist zwischen 2020 und 2022 um 43% gestiegen. Fast alle anderen Kategorien sind 2022 ebenfalls gewachsen, wobei die pflanzenbasierten Kategorien mit den größten Wachstumsraten Seafood, Sahne, Fertiggerichte und Desserts sind.
Fast jede Kategorie im Plantbased-Bereich verzeichnete im Jahr 2022 ein Wachstum. Die am schnellsten wachsenden Kategorien waren pflanzlicher Fisch und Meeresfrüchte, pflanzliche Fertiggerichte, pflanzliche Sahne und Cremes und pflanzliche Desserts.
In Deutschland war der pflanzenbasierte Bereich 2022 deutlich weniger von Inflation und steigenden Preisen betroffen: Die durchschnittlichen Preise für Fleisch, Milch und Käse auf pflanzlicher Basis sanken, während die durchschnittlichen Preise für die Pendants aus der Tierhaltung jeweils stiegen.
Deutschland verzeichnet den höchsten Umsatz mit pflanzenbasierten Lebensmitteln in Europa und nach den Niederlanden die zweithöchsten Pro-Kopf-Ausgaben für pflanzenbasierte Lebensmittel. Insgesamt gaben die Deutschen 2022 pro Kopf 23 Euro für pflanzliche Alternativen aus.
In unserem Länderreport zu Deutschland sind die Ergebnisse zur Marktentwicklung in den einzelnen Kategorien detailliert aufgeschlüsselt. Der Report ist auf Deutsch und auf Englisch verfügbar.
Reports zur Entwicklung in 13 Ländern
Neben dem deutschen Markt hat GFI Europe auf Basis der Einzelhandelsdaten von NielsenIQ auch die Plantbased-Märkte in Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden und Spanien analysiert. Unter dem folgenden Link finden Sie die Reports für diese Länder auf Englisch sowie in den jeweiligen Landessprachen.
Über die Daten
Um den europäischen Einzelhandelsmarkt für pflanzliche Lebensmittel zu vermessen, hat GFI Europe Daten zur Marktentwicklung beim Marktforschungsunternehmen NielsenIQ erworben. Die Analyse in diesem Bericht basiert auf den NielsenIQ-Daten für die Kategorien Total Plantbased, Total Plantbased Dairy und Total Pre-packaged Plantbased Meat für die Zeiträume von 52 Wochen, 104 Wochen und 156 Wochen bis zum 31. Dezember 2022. Die Produktkategorien wurden von GFI Europe gebildet, daher kann es sein, dass die in diesem Bericht dargestellten Daten nicht überall mit den Standardkategorien von NielsenIQ übereinstimmen. Copyright © 2022, Nielsen Consumer, LLC.
